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亚太市场未来进一步成长动能已确立

添加时间:2016-03-24 关键字:亚太市场
  【导语】亚洲市场在全球市场的比重越来越大,相对全球市场也更加重要。亚洲基础建设银行(AIIB)准备成立,一带一路政策对于亚洲市场的推动,都将出现更为深远的影响。我们认为,亚太市场未来进一步成长的动能已经确立。

  首先是亚洲市场大范围的下调实质利率。2015年韩国市场与泰国市场都在第二季度下调利率至1.5%,中国台湾市场利率早就下调至1.625%,中国内地市场一年存款利率也在2015年10月下调到1.5%。目前一年基准利率比较高的地方只有印度、印度尼西亚与菲律宾,但是这几个地方,通货膨胀的数字都不高,未来两年内可能都还有一定的下调空间,这个趋势将对亚洲各个市场的估值形成支撑。

  第二个趋势是人民币的国际化,一带一路的政策走向是催化剂,这是中国资本全面流向世界的开始,未来也将填补因美国能源自主所造成的国际美元供应短缺。也许目前国际资本市场尚未完全接受国际化的人民币,外汇市场也在测试中国在经济放缓与资本外流周期时如何引导货币市场的稳定。

  我们判断,在可见的未来,其他亚洲市场受益的程度,因为中国内需的成长与中国资本的外流,很可能因此比中国本地还高;表现在市场层面,就是估值相对较低的各个亚洲市场,将受惠于中国资本所带来的流动性。在这之中,香港与东南亚市场都将是受惠者。

  第三个趋势是人口的老龄化。经济较发达的各个市场纷纷出现老龄化现象,有人口红利的市场越来越少,人口结构比较年轻的比如印度尼西亚、印度、菲律宾将对未来全球市场的成长提供更重要的成长动能;相对的,年纪比较老化的几个市场,包括韩国、中国台湾以及不久后的中国大陆,老龄需求将是未来市场关注的焦点。

  我们认为,亚太市场的长期投资,基于这三个长期趋势,未来应该会有很不一样的表现,投资也要逐年进行相应的调整,未来将顺着一带一路的脚步积极发掘因为中国资本外流所出现的亚洲投资机会,也会结合国内市场的研究团队,寻找与A股市场相应的海外中国企业发展的各种可能。

  保运通提示:亚太市场大范围下调实质利率,这个趋势将对亚洲各个市场的估值形成支撑;人民币国际化将表示中国资本全面流向世界;人口老龄化趋势将会给全球市场带来不一样的成长动能。在这三个趋势下,亚太市场未来会有很不一样的表现。
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